A Associação Mutualista Montepio Geral, dona do Banco Montepio, terá assumido 70% das obrigações emitidas pelo Banco Montepio, numa operação para colocar 100 milhões de euros junto de investidores.
Uma porta-voz da Associação Mutualista garantiu ao Dinheiro Vivo que “a operação não está concluída”, remetendo para mais tarde informações sobre a emissão. O Banco Montepio ainda não comentou.
Segundo o Eco, a operação foi subscrita em 70 milhões de euros pela Mutualista e teve uma procura global de 120 milhões de euros. Mas a procura elevada foi suportada na participação de partes relacionadas com o banco – o acionista principal e empresas do grupo – que terão colocado ordens no montante de 80 milhões de euros.
A emissão do Banco Montepio foi feita a um juro elevado de 10,5% que compara, por exemplo, com os 8,5% pagos pelo Novo Banco para emitir 400 milhões de euros em junho de 2018, naquela que foi a emissão de dívida mais cara do ano na banca europeia.
Se o rácio de capital do Banco Montepio descer abaixo de um determinado nível, estes títulos Additional Tier2 (AT2) agora emitidos são convertidos em capital do banco ou são aplicados, na totalidade, para colmatar perdas, lembra o Eco.
A Mutualista já tinha ido em socorro do Montepio no final de 2018, quando o banco falhou uma emissão de dívida de 150 milhões de euros. A Associação fez um empréstimo subordinado de 50 milhões de euros ao banco, com uma taxa de juro de 8%, permitindo que o Montepio cumprisse o rácio de capital exigido de 13,625%.
No final de 2018, a Associação Mutualista detinha um total de 176,2 milhões de euros em ativos financeiros disponíveis para venda no Montepio.
A Mutualista também subscreveu em 2018 obrigações subordinadas da companhia de seguros Lusitânia, num total de 15 milhões de euros em duas operações distintas com uma taxa de juro de 10%.
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