A EDP informou esta segunda-feira que a emissão de instrumentos de dívida, no montante de mil milhões de euros, tem uma opção de reembolso antecipado pela elétrica cinco anos após a emissão.
“A EDP fixou o preço para uma emissão de instrumentos representativos de divida subordinada ‘fixed to reset rate’, no montante total de mil milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP cinco anos após a emissão”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O lançamento de uma oferta de dívida no valor de mil milhões de euros e uma nova emissão de dívida verde subordinada foi comunicado ao mercado esta manhã.
A empresa esclareceu também que os instrumentos representativos da dívida não são garantidos e “são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de divida sénior”.
Será ainda solicitada a admissão à negociação das ‘notes’ na Euronext Dublin.
De acordo com a mesma nota, as receitas vão ser utilizadas para financiar ou refinanciar o portfólio de projetos ‘green’ do grupo.
O Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, CaixaBI, Citi, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, MUFG e Mizuho atuam como ‘joint lead managers’.
Já relativamente ao convite para ofertas em dinheiro (‘tender offer’), que também tinha sido anunciado hoje, a EDP disse apenas que “está em curso”.
Na sessão desta segunda-feira da bolsa, as ações da EDP recuaram 0,54% para 4,80 euros.
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