O banco BCP pretende colocar entre 400 e 500 milhões de euros na emissão de dívida subordinada, segundo a agência de informação financeira Bloomberg.
A maturidade da operação é a 10 anos e taxa de juro da operação apontada fica acima de 4%.
Na quinta-feira, o banco BCP anunciou ao mercado que mandatou quatro bancos – Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan e o próprio Millennium BCP – para a emissão de dívida subordinada (de maior risco para os investidores) com prazo de “10 anos e seis meses e possibilidade de reembolso antecipado, por parte do banco, uma vez decorridos cinco anos e seis meses”.
O objetivo do BCP, referiu, é que estes títulos de dívida venham a contar como instrumentos de capital de fundos próprios de nível 2.
Os bancos são obrigados a ter fundos próprios suficientes para cobrir perdas e o montante de capital exigido depende do risco associado aos ativos de cada banco.
Aos fundos próprios são atribuídos determinados graus, consoante a sua qualidade e risco, sendo os de nível 2 os que permitem ao banco reembolsar os depositantes e os credores privilegiados em caso de insolvência.
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