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O Abanca fechou a compra do Novo Banco em Espanha reforçando o seu posicionamento no segmento da banca pessoal e empresas, elevando para 100 000 milhões de euros o seu volume de negócios. Esta operação segue-se à compra no ano passado do Bankoa. A transação está sujeita às autorizações regulatórias, com conclusão esperada no segundo semestre de 2021.
A compra do Novo Banco apresenta um “baixo risco de execução e mínimo consumo de capital”, garante o Abanca, que após a operação passará a ter um volume de ativos de 71.338 milhões de euros e a gerir 42.368 milhões de euros de crédito a clientes, 46.037 milhões de euros de depósitos e 11.789 milhões de euros de passivos fora do balanço. Contará com 6.312 colaboradores e 745 agências.
O que ganha o Abanca
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Com um volume de negócio de 4.287 milhões de euros, o Novo Banco tem 10 agências em Espanha, situadas em centros urbanos, especializadas em banca pessoal, privada, de empresas e institucional, uma equipa de 172 colaboradores e uma rede com 102 agentes financeiros especializados.
“Esta operação reforça o posicionamento do Abanca em Espanha, especialmente em Madrid, e em segmentos que são estratégicos para o banco. O primeiro é o negócio da banca pessoal e privada, que cresceu nos últimos anos, tal como estava previsto no Plano Estratégico e com as aquisições da rede de retalho e private banking do Deutsche Bank em Portugal, do Banco Caixa Geral em Espanha e, mais recentemente, com a aquisição do Bankoa”, refere o banco.
O segundo eixo que será reforçado é a do negócio de empresas, “especialmente nas operações fora do balanço e na atividade cross border”. A operação de compra irá ainda potenciar o crescimento do Abanca na área dos seguros.
“Um negócio que está em pleno crescimento no Abanca após o relançamento da companhia de seguros de vida e a criação do Abanca Seguros, em conjunto com o Crédit Agricole Assurances, que já tem licença para operar e vai lançar os seus primeiros produtos próprios nas próximas semanas. As importantes sinergias desta operação vão permitir ao Abanca avançar na melhoria da sua eficiência”, destaca a instituição financeira.
O que diz o Novo Banco
Desde maio do ano passado que o Novo Banco tinha avançado com a venda da operação em Espanha, tendo registado a 30 de setembro a operação como descontinuada no balanço do Banco.
“O acordo celebrado representa a opção mais adequada de desinvestimento do negócio, garantindo a manutenção de serviço aos clientes e oferecendo atrativas perspetivas de longo prazo para clientes e colaboradores em Espanha. A venda é consistente com o plano estratégico do Banco, executado de forma a cumprir com os compromissos definidos para 2021, assumidos pelo Estado Português perante a Comissão Europeia em 2017 no contexto da venda de uma participação do capital social do Novo Banco”, destaca o banco em comunicado à CMVM.
“A transação irá melhorar o rácio de eficiência (Cost to Income) e a rentabilidade dos capitais próprios, sendo esperado: um impacto marginal no resultado líquido de 2021; um incremento da posição de capital em cerca de 55bps no Common Equity Tier 1 ratio (esperado); e um impacto positivo nos rácios de liquidez (LCR e NSFR)”, enumera.
“Esta transação representa mais um marco relevante no processo de desinvestimento de ativos e operações não-core, nomeadamente contribuindo para uma redução da complexidade da estrutura e dos custos e permitindo ao Novo Banco prosseguir a sua estratégia de reafetação de recursos à atividade bancária em Portugal”
“A concretização da operação está sujeita às respetivas autorizações regulatórias e a sua conclusão é esperada no segundo semestre de 2021”, refere o Novo Banco.
Esta é a sexta operação financeira realizado pelo Abanca desde 2014, com a compra do Banco Etcheverría, seguido do Popular Servicios Financieros (2017), do negócio de retalho e private banking do Deutsche Bank e do braço espanhol da Caixa Geral de Depósitos, o Banco Caixa Geral (2018). O ano passado foi adquirido o Bankoa, cuja integração será concluída no quarto trimestre de 2021.
(notícia atualizada às 08h53 com comunicado do Novo Banco)
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