A compra da Media Capital pela Cofina aguarda agora a aprovação do negócio pelos acionistas da Prisa e a alteração de estatutos da dona do Correio da Manhã, depois da não oposição da Concorrência, no final do mês.

Em 30 de dezembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou a sua não oposição à compra da Media Capital, que detém a TVI, pela Cofina, que era uma das condições da dona do Correio da Manhã para o sucesso da oferta.

Aliás, no anúncio preliminar de lançamento da oferta pública de aquisição (OPA), a Cofina fez depender o sucesso da operação de um conjunto de condições prévias, entre as quais a não oposição por parte da AdC, a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a aprovação, pela assembleia-geral da espanhola Prisa, da transação, bem como a aprovação e execução de um ou mais aumentos de capital social da dona do Correio da Manhã para financiar a compra da Media Capital.

Assim, o próximo passo são as assembleias-gerais extraordinárias da Prisa e Cofina, ambas agendadas para 29 de janeiro.

Na reunião magna, os acionistas da Prisa vão votar a venda da Vertix, que detém 94,96% da Media Capital.

No mesmo dia, os acionistas da Cofina reúnem-se também em assembleia-geral extraordinária para votar a alteração de estatutos, permitindo ao Conselho de Administração liderado por Paulo Fernandes aumentar o capital social da empresa.

Em 23 de dezembro, a Cofina anunciou ter acordado com a prisa a redução do preço da compra em 50 milhões de euros face aos 255 milhões de euros [‘enterprise value’] comunicados em 21 de setembro. Ou seja, o preço de aquisição é agora de 123.289.580 euros, o que corresponde a um ‘enterprise value’ (inclui a dívida da dona da TVI) de 205 milhões de euros.

Pela transação, a Prisa irá receber 123,9 milhões de euros, menos 27% que o previsto inicialmente, o que representa um prejuízo para a editora do El País de 54,3 milhões de euros nas suas contas relativas aos primeiros nove meses do ano.

A venda da Media Capital está também condicionada à renúncia por parte de vários credores financeiros da Prisa.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.

A Cofina estima que a compra da dona da TVI esteja concluída no primeiro trimestre deste ano e que represente sinergias de 46 milhões de euros.

A transação está sujeita a certas condições como a realização de um aumento de cpaital da Cofina em 85 milhões de euros para o financiamento parcial da compra da participação da Prisa.

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